12月12日，AI应用题材活跃，抖音豆包、量子技术、免税店、光伏指数走强。PEEK材料、人形概念股回调。截至发稿，抖音豆包指数涨1.3%，涨13.31%，涨9.98%，涨9%，涨3.63%，涨1.76%。

　　据梳理豆包概念股，涉及产业链方面主要包括算力、数据、广告营销、AI玩具四方面。算力板块包括、、、、；数据板块包括、、、；广告营销板块包括、、、；AI玩具板块包括、、。

　　在互动平台回应投资者相关问题询问时，表示，公司目前全力打造第二代精品AI玩具，将豆包等大模型装进玩具里，赋予传统玩具以生命力。模型的对话、情绪理解能力，能够满足孩子的表达和求知欲。公司预计第二代精品AI玩具于2025年第一季度上市售卖。

　　另外硬件层面，此前回复投资者称：为满足市场对于AI耳机日益增大的需求，公司与字节跳动旗下的云服务平台火山引擎展开了深度合作。公司讯龙三代BT895x芯片完成了与火山方舟MaaS平台的对接，可向用户提供适配豆包大模型的软硬件解决方案，满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求，已被搭载于FIIL GS Links AI高音质开放式耳机，是继早前上市的Ola Friend耳机外，市场上第二款支持豆包大模型AI的耳机产品。与豆包大模型的合作，将分多阶段进行，现阶段已经适配了实时翻译、会议纪要、实时对话等功能，后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能。

　　此次豆包概念火热，主要基于在消息面上，字节跳动旗下大模型产品豆包数据表现。据报告显示，豆包模型增长迅猛，MAU（月活用户数）仅次于ChatGPT；豆包+硬件反响良好，产品化提速。

　　用户增长方面，引用AI 产品榜数据称：豆包已经成为目前用户最多的2C AI 产品。在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP 的MAU 达到了5998 万，仅次于OpenAI 的ChatGPT，位列全球第二。豆包海外版Cici MAU 达到1267 万，位列第22 位。用户粘性方面，豆包APP 3 日留存率达34.5%，高于Kimi 和海螺AI 等竞品。截至发稿，字节跳动方面暂未对该部分数据进行回应。

　　硬件方面，字节跳动此前推出首款AI 智能体耳机 OlaFriend，基于豆包AI 大模型，支持随时问答、英语陪练等AI 功能。此外，搭载豆包模型的AI 玩具“显眼包”集合了火山引擎的多项技术（豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成）。

　　作为C端产品，为了争取更高的日活数据，流量投放是重要的投入方式。据AppGrowning平台数据显示，截至11月15日，Kimi、豆包、星野、元宝等国内十款大模型产品今年合计投放超625万条广告，投放金额达15亿元。其中投放最多的为Kimi，今年3月开始，Kimi每月花费上千万元广告投放费用，10月花费2.2亿元，11月花费2亿元。

　　在最近的一场媒体沟通会上，月之暗面创始人杨植麟对投放问题回应称：相关数据不准确，适当的投放是需要的，但最核心的是将留存与增长做好，同时平衡好两者的关系。

　　近期二级市场板块轮动频繁，一位资本市场从业者对记者表示，目前AI板块经历热潮后处于高位，相关资本需要持续的概念亮点实现逐步的资金撤退，豆包概念股也属于AI板块的分支，相关概念股与此前的热点概念多有重合，投资者需要关注公司基本面情况，理性投资。

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