近期海外AI进展较多，OpenAI在12月5日宣布将在接下来的12个工作日进行直播发布会。OpenAI有史以来具有最显著突破性进展的完整版o1模型、超10万块H100GPU的超级算力集群训练并使用自监督学习(SSL)的Llama4模型、基于社交平台(X)海量数据与特斯拉等公司提供应用场景并投入大规模算力的Grok3、法国AI新秀MistralAI旗下的两款前沿模型、Google旗下神秘AI模型等五大模型即将在2024年底或2025年推出。
业内人士表示，OpenAI召开发布会有望进一步展示公司通往AGI之路的技术储备，AI应用有望进入从1到N的快速发展阶段，建议关注AI应用四大核心方向。
事件驱动 新一轮AI大模型发布潮正在酝酿
OpenAI有史以来具有最显著突破性进展的完整版 o1模型、超 10万块H100GPU的超级算力集群训练并使用自监督学习(SSL)的Llama4模型、基于社交平台(X)海量数据与特斯拉等公司提供应用场景并投入大规模算力的Grok3、法国AI新秀MistralAI旗下的两款前沿模型、Google旗下神秘AI模型等五大模型即将在2024年底或2025年推出。
Meta已经在6月开始训练Llama4模型，而且重点可能围绕Agent技术，并且已经在Toolformer等Agent工具上进行了一些工作，表明Meta在AI应用方面可能出现新突破。AIAgent(人工智能代理)是能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体。
在未来Llama4的实际应用中，可以通过LLM(大语言模型)提示工程为智能体赋予子任务分解与思维链的能力。子任务分解即通过LLM使得智能体可以把大型任务分解为更小的、更可控的子任务，从而能够有效完成复杂的任务。思维链即通过LLM把问题分解成多个步骤，一步一步思考和解决，能使得输出的结果更加准确。这是一种线性的思维方式。LLM推理与A-gent行动结合可以有效增强LLM完成任务的能力。
随着Agent技术的进一步发展和优化，预计Llama4能够更有效地处理复杂的自然语言处理任务，满足更广泛的应用需求。Meta的目标是使每个小企业，最终甚至每个大企业，都能轻松地将自身的内容和产品整合到AI智能体中。
行业前景 AI技术商业化潜力巨大
近年来，中国AI企业出海进程不断加快。根据AI应用研究领域的行业智库非凡产研的统计显示，全球约有1500家AI企业活跃，其中，中国出海企业有103家，截至今年5月，全球月访问量过万的AI产品共有1749个，其中，中国出海AI产品占据了71席。
根据2024年8月硅谷知名投资机构a16z所发布的全球Top100AI应用榜，榜单中涵盖的前50个人工智能优先的网页产品(按月独立访问量排名)和前50个人工智能优先的移动应用 (按月活跃用户数排名)，与今年3月发布的榜单相比有近30%的新面孔。足以证明AI产品市场竞争的激烈和残酷。海螺AI在海外市场的成功，表明中国AI企业具备了在全球范围内竞争的实力。随着中国AI技术的不断进步和国际化战略的实施，中国AI企业将在全球市场中扮演更加重要的角色。
从全球范围内看，AI应用目前仍是一个蓝海。SensorTower发布的《2024年AI应用市场洞察》指出，截至2024年6月，AI应用在全球范围内已有约2.3亿活跃用户。报告提到，得益于头部应用的增长，2024年前8个月全球AI应用收入同比激增51%至20亿美元，预计2024年全球AI应用全年收入将达到33亿美元，到2028年，全球AI应用收入预计将达到188亿美元。这就意味着，AI应用目前仍是一个蓝海。
此外，不同地区的用户也有不同的消费习惯。亚太地区的储蓄意愿较高，用户对产品付费模式的接受程度相对较低。相比之下，海外市场消费者对于创造性产品的付费意愿和能力更强。一份海外报告显示，在调研的40款AI产品中，大约70%的公司采用了订阅的定价模式。
投资机会 AI应用端潜力亟待释放
天风证券表示，12月或是AI领域的重要时刻。近期GoogleDeepmind发布了最新基础世界模型Genie2;OpenAI官宣连续12天12场发布会。此外，海外AI+应用美股持续上涨，Applovin本周每天创新高。同时，国内前期互联网公司如腾讯、字节、快手及产业公司智谱等发布多个AI模型，海内外AI+应用正在快速迭代。建议关注产业链相关布局公司：AI+视频中广天择、华策影视、上海电影;AI+玩具实丰文化、汤姆猫、星辉娱乐、奥飞娱乐;AI+营销易点天下、蓝色光标;AI+电商值得买、华凯易佰、光云科技、焦点科技、遥望科技;AI+搜索昆仑万维;AI+社交盛天网络、昆仑万维;AI+教育豆神教育、世纪天鸿。