| 客户信息录入方式 | 销售小B和小C先在上使用Excel表格录入，并发给销售经理老A做汇总，之后再转给老板。今天录入的客户信息老板在拿到。 | 销售小乙和小丙在录入，销售经理老甲无需统计，通过**，小乙和小丙只能看自己的记录。老板能看到全部数据并且 | |
| 员工填写拜访跟进 | 销售小B和小C每天写文档流水账，经理老A每天他俩的周报，提炼里面有效的文字 | 经理老甲通过字段控制填写内容进行解析：明确拜访信息是客户名称、关键联系人、拜访内容、下一步动作、是否需要帮助。避免流水账。 | |
| 销售业绩统计方式 | 小B和小C每个人都有自己的销售台账，每到绩效核算时和财务吵得不可开交：怎么自己的绩效和实际的绩效对不上？，有些是自己忘记提交了，有些是和别人撞单分给别人了，时间都浪费在了核对上面。 | 小乙和小丙财务在一张表上填写自己的销售数据协同办公，通过设置，小乙小丙只能看到自己的数据，财务能看到全部数据。大家的数据来源一致，统计业绩也是一致的，小乙和小丙。每月又多走访了两家客户。 | |
| 信息安全 | 老A、小B、小C、销管、财务、老板每人都有自己的表格，那天销管为了和小B核对信息，不小心把全员信息表格发给小B，眼疾手快的小B，并通过表格给自己谋取了很多利益。 | 老板使用多维表格后，通过其中的【高级权限】让大家只能看到自己的数据，并且关闭了表格的【对外分享】【复制】【下载导出】等权限，还在后台设置了水印防止拍照泄露，的问题了。 | |
| 老板的数据视角 | 月中老板想看下老A团队的销售数据，但之前的汇报都是每月汇报，没办法老A连夜做了数据统计报表汇报，老板说：昨天销售数据怎么没统计进来？每次看到的都是 | 老板想看老甲团队的数据，老甲之前已经做好了统计报表，数据都是实时汇总，老板直接打开多维表格，把时间维度调整到了本月。看到了 | |
| 关键事项的提醒 | 小B有个不确定成交意向的客户，在表格中录入了下次跟进时间，但是到了那天，因为工作繁忙，没有打开表格，忘记了跟进，老A对此毫不知情，，客户最终被竞争对手拿走了。 | 老甲在表格中设置了【自动化流程】小乙填写了下次跟进时间，到那天，小乙赶紧约了客户的会见，最终客户选择了他们 | |
| 怎么处理客户撞单 | 小B和小C同时跟进了一家客户不同部门的领导，最终成单后老A才发现二人撞了单，经查两人对此都，小B和小C对此心生不满，老A也左右为难。 | 老甲在表格设置了查重提醒，小B在填写客户信息过程中自动预警，提醒客户重复，小B及时找到领导了解情况，* | |
