12月20日，“2023赢商网大会暨『赢商网百强榜』研究成果发布”在上海举办。
由赢商网联合中城研究院发起的『赢商网百强榜』正式发布：包含零售商业地产企业榜单、购物中心榜单、品牌榜单 （新兴品牌榜） ，本篇为“2023年度中国领军品牌TOP100”。
艰难的2023年，终于“熬”到头了。难归难，但还算是热热闹闹、生龙活虎的。
国货刺客、降价狂欢、审丑美学、IPO难产……这些略带赛博朋克的“野生创造”词汇，映射着中国零售商业这一年的复杂“情绪”，杂糅着期待、焦灼与转机。
大到企业，小到个体，都在混乱中努力适应疫后新的世界秩序。 带着对这份秩序的新认知，赢商网《2023年度中国领军品牌TOP100》如期而至。
外部环境剧烈波动影响下，并不存在毫无暗点的“商业增长神话”。但依旧可在这份榜单中看到中国品牌的倔强生长、顽强求变。
本榜单测评维度主要包括：
1）市场规模-考察品牌在同品类中的规模及市占率排序、连锁能力
评估指标：门店规模、细分品类门店占有率、2022年净增门店数量、未来1-3年拓展计划等
2）购物中心进驻率-考察品牌受高线级城市及优质购物中心的青睐程度
评估指标：已进驻城市等级、已进驻购物中心等级
3）运营能力-考察品牌的发展阶段、销售业绩
评估指标：品牌市值、上市公司财报营业收入/营业利润增幅、线上销售业绩等
4）热力值-考察品牌在消费端的人气热度
评估指标：品牌在主流搜索引擎/微博平台/主流C端消费平台的正向评论数及增速
本年度一共53个品牌蝉联上榜，47个品牌落榜，整体波动稍小于去年。
落榜品牌 ，往往伴随着品类失意。 中式餐饮品类11个品牌落榜8个，其中高端定位的新荣记落榜， 对应着年内“黑珍珠”、“米其林”餐厅消费遇冷 ；西贝莜面村、农耕记湖南土菜、点都德等带有一定地域味型的正餐品牌落榜， 呼应着“尽量减少外出就餐”的社交省钱攻略 。另外，火锅品类也是“失意先锋”，8个品牌撤下5个，巴奴毛肚火锅、珮姐老火锅等曾经当红的品牌，2023年表现乏力。
餐饮之外， 家居、饰品、潮流数码遇冷 明显。其中，曾因扫地机器人红火出圈的添可TINECO失宠，智能小家电消费被划入“舍弃”范畴。
蝉联梯队 ，有在大调查《2023年度中国领军品牌TOP100，你选谁？》中 支持率普遍高达70~90%的瑞幸咖啡、海底捞、霸王茶姬、利郎简约男装、ICICLE之禾、安踏等品牌。它们都是真正的“超头玩家”， 行业地位难以撼动，抗住风险并进化出新buff 。
同样蝉联上榜的绿茶餐厅、毛戈平、盒马、蕉下、蜜雪冰城，坐稳细分赛道头部之位，但政策收紧之下， 上市招股书纷纷失效，IPO之路遇阻 。
◎图源：蕉下Beneunder微博
新晋梯队 ，不乏异军突起者。休闲餐饮热度飙升，总计25个上榜品牌13个为新晋者，包括一年突破7200家店的库迪咖啡，终于扭亏为盈的小酒馆海伦司。
异国风情餐饮升温，塔斯汀中国汉堡门店一骑绝尘突破6000家，德克士、尊宝比萨、N多寿司等“平价餐厅”受宠。在“最难上市年”，中国动漫主题游戏卡和文具制造商卡游Kayou传出最早明年赴港IPO。
01
餐饮扩大规模壁垒
加盟进化 出海冲浪
登上《2023年度中国领军品牌TOP100》的44个餐饮品牌，千店以上规模者占比超80%。
2023“万店元年”，头部餐饮品牌比以往更坚信， 规模是最强的竞争力壁垒 。猛推加盟，狂奔出海，虽都不算“新物种”，但具体落地方式， 发生了有趣的演进 。
//加盟，从被“看不上”到“攀不起”
本年度上榜的餐饮品牌，有约1/4保持规模相对克制，坚持全直营，如Manner、M Stand、茶颜悦色、海底捞、乐凯撒披萨、绿茶餐厅、泸溪河桃酥等，其余约3/4都是坚定的加盟战略拥趸者。
新一轮加盟热潮，由 瑞幸、喜茶、奈雪的茶、海伦司 等众多直营品牌开放加盟掀起。2022年起势，2023年达到舆论顶峰，“加盟商不够用”的揶揄声四起。但其实， 想要获得一张加盟入场券，并不容易 。
当品牌普遍更强势了，加盟门槛水涨船高 。这一点，并不主要体现在加盟费用、启动资金、现金流储备这样直接与钱相关的要求上，而是看“人”。
综合各品牌加盟政策发现，从遥遥领先的瑞幸，到其他品类明星品牌喜茶、塔斯汀、海伦司，再到蜜雪冰城、茶百道、沪上阿姨、古茗等几乎“纯加盟”的品牌，都在 刻意剔除“经营小白”以及“甩手掌柜”，优选资金充足、又能诚心经营的人 。
于是乎，出现了几大最受欢迎加盟商：自带在营门店甚至 拥有自主产权的商铺 （瑞幸、海伦斯） ；充足的经营经验， 加盟后亲自运营管理 （喜茶、奈雪、茶百道等） ； 全职夫妻搭档 （蜜雪冰城、古茗） 。
瑞幸“带店加盟”推出半年后，截至11月23日，仅审核通过696家门店选址，已开业门店仅177家。 加盟商难进的不止是“瑞门”，但凡有名气的品牌都是“攀不起”的对象 。
◎图源：瑞幸官微、塔斯汀官博
背后原因有二。一方面，在品类及供应链成熟、全渠道传播工具、数字化等现代基础设施加持下，新一代消费品牌方比以有更强的经营及运作能力，善于维持品牌声量和壁垒。
所有壁垒中，盈利能力被验证最具吸引力。 瑞幸 2022年首次全年整体盈利，至2023年第三季度，联营店增至4466家，单季收入18.41亿元，同比爆增104.7%。向来低调的 茶百道 ，爆冷估值超180亿元，净利能力超蜜雪冰城。中式汉堡开创者 塔斯汀 ，单店年流水过600万元，据报道超百位投资人上门“送钱”。
另一方面，品牌方和加盟商都逐渐意识到，“割韭菜”打法失效， 以共赢为基础的“利益联结”才是生意的本质，也是维系加盟体系稳健的基石。
//出海冲浪：从试水到狂奔
加盟突进，餐饮品牌国内规模裂变的同时，出海冲浪 已从此前谨小慎微的试探，转变为大胆自信的扩张 。
品类全覆盖。 五年前喜茶、奈雪为代表的新茶饮是出海先锋，而今还有瑞幸、库迪、Manner等咖啡玩家，以及小酒馆第一股海伦司，酸菜鱼、火锅等赛道也不乏勇闯海外的品牌。
地域全球化。 不再局限东南亚少数几个国家，日韩、欧洲、澳洲、北美、俄罗斯等地插旗不断，中国香港是今年最热门的“出海跳板”。其中，激进的库迪已打入中国香港、韩国、印尼、日本、加拿大、泰国等地区和国家。
规模全速进。 一改试水姿态，步履加快，甚至喊出“百店千店”口号。
喜茶 海外版图势如破竹，今年先后进入英国、澳大利亚、加拿大、马来西亚、美国。相对“保守”的 瑞幸 ，新加坡首店3月落地，至今已在当地开出23家店。
◎图源：喜茶小红书
库迪 8月宣称，至今年底要在印尼开出400家店；11月透露“目标是今年年底前在日本开设30家门店，明年开设2000家门店”。 蜜雪冰城 ，越南、印尼布局超1000家店后，11月初称到2028年要在日本开1000家店。而被称为“蜜雪冰城平替”的 甜啦啦 ，于10月开出印尼首批6家店，并计划2024年海外门店达500家。
◎图源：库迪咖啡小红书
大调查中，关于“影响中国领军品牌国际化发展的因素”，排序前三的选项分别是 产品和供应链能力、企业的资金实力、在国内所积累的品牌效应和规模效应 。本年度榜单中积极出海的餐饮品牌，基本都拥有这三种特质。
它们的出海，同步 革新着当地老化的消费模式，满足被长久忽视的新生代需求 。比如，在以精品咖啡为主导的日本，有当地人告诉赢商网，“奶茶已经不流行了，现在流行库迪。”
02
国货美妆“爆单”
与高端化危机
2023年，中国美妆护肤赛道格局大变。
欧莱雅、雅诗兰黛等欧美大牌进入 “低增长时代” ；受“核污强排”影响，日本美妆品牌遭遇一定程度的抵制情绪；而韩国品牌在“平价派”退场、韩流退潮后，存在感进一步降低。
外资美妆各遇阻滞，国货之光则在两种“极端”力量推动中，向前发展。
//国货之光，趁势爆单
今年前三季度， 珀莱雅 营收约52.49亿元，同比上涨32.47%；归母净利润7.46亿元，同比上涨50.6%。上半年 薇诺娜 母公司贝泰妮营收23.68亿元，同比增长15.52%；净利润4.5亿元，同比增长13.91%；
◎图源：珀莱雅官博
2023双11战报，据星图数据统计，美妆个护全网同比下滑4.38%，但 国货品牌表现强劲，力压国际大牌 。
天猫官方数据显示，美妆、快消品成交额排名中，珀莱雅均位列第一，为近6年来首个双11国货冠军，欧莱雅和兰蔻屈居二、三；其他国货品牌如 薇诺娜、自然堂、毛戈平、林清轩 亦表现不俗。
业绩爆表，国货美妆品牌凭的是原创“中国成分”、超级科技流、超大单品战略、全渠道多重话题营销等实力操作，锁定各自的市场。
//国货性价比，被重新审视
与此同时，国货美妆的“本土优势”，也因消费者的心态变化和企业的主动战略选择，加入了一些变量。
每克单价985.71元 （单支69元，笔芯重0.07克） 花西子眉笔，贵过黄金。75ml标价1702元 （后改为1498元） 的林清轩“沉迷山茶花”香水，让香奈儿也只配做“平替”。
贵过大牌的，不止花西子和林清轩。套上 “克单价” 这一全新的计价方式，珀莱雅、薇诺娜、毛戈平等主流国货品牌，都能找到“平替”的国际大牌。
曾经， 国货品牌 以 “少克重、低单价、多小样”取巧走心 ，直击消费心理门槛低、无痛尝鲜、买到就是赚到的超值感， 接住了国潮消费的流量巅峰 。
如今反向消费盛行，年轻人苛求真正的性价比。国货品牌的“贵”刺痛了消费者敏感的“省钱神经”。
理智与情感博弈中， 国货性价比光环正在透支 。看似高价其实容量足够、产品有效的国际品牌，反而是真正的性价比之选。
◎图源：毛戈平小红书
国货美妆“平价策略”失效，与企业主动的战略选择有关。要破除 “结构性危机” （包括产品研用与营销费用飞涨、线上开拓新兴电商渠道线下加码实体门店、培育多品牌矩阵等） ，需投入高昂的成本， 最大程度维持规模与效益增长 是极困难的事。而抵消成本高企最便捷的办法，就是涨价。
但这个策略显然很难 “与大环境共情” 。当下，国货美妆门或需要少一些剑走偏锋的利润渴望，践行一条朴素的商业规律：努力修炼实力，真诚是最大的必杀技。
03
时尚新生意
重磅门店与“秀场哲学”
狂热多巴胺停在夏天，“美拉德”棕、“军大衣”绿、冲锋衣“土”冲向秋冬潮流一线。
物质选择有限的年代，时尚轮一回得好几年。但现在，商品消费“高周转”，轮回赶上了换季的节奏。站在塔尖的玩家，总是最先感受到风变了。
登上《2023年度中国领军品牌TOP100》的时尚品牌们，立起一座座“广告牌式”的旗舰大店，以显眼包的场景、设计，宣告着品牌新形象、新战略。
另有一派，盒子门店已装不下追求fashion的心。搭草原绿地、古迹景区、写字楼格子秀场另类出挑，去国际T台与国外大牌抢风头。
//重磅地标门店，
一座座醒目的“升级广告牌”
继“年轻化”战略之后，2023年利郎提出“简约”战略，并更名 利郎简约男装 ，首次官宣全新品牌VI，启用新版LOGO。从占位一个品牌角色，到引领一个品类赛道。
配合品牌新形象，利郎简约男装持续推进利郎「LILANZ」主系列第七代店铺落地，财报显示，仅今年上半年就完成156家店铺装修升级。
◎图源：利郎官方
聚焦“大众专业运动赛道”，围绕“专业突破、品牌向上”核心战略， 安踏 勾勒了一套全新零售体系，11月在北京王府井开出的 首家“奥运殿堂”门店 即为开篇之作。
三层独栋建筑，传递“由北京到巴黎，从德胜门到凯旋门”永不止步的理念。 内部设计仿如未来运动科技实验室 ，流线型的金属材料、亚克力灯管，科技时尚感拉满。
◎图源：安踏官方
利郎简约男装、安踏，以重磅新店传递全新战略；而劲霸男装、EP YAYING雅莹进行文化寻根， 以“国风”新店做深品牌积淀 。
一砖一瓦、一针一线传承中原底蕴。 K-BOXING劲霸男装 “河南国贸风尚中心店” 结合“黄河”“嵩山”等在地文化表达，让顾客 感知品牌“专注夹克”的理念 ，尽览四大男装系列，及多个品牌线 ——高端线KB HONG、精品线KBXNG、童装线LITTLE HONG。
EP YAYING雅莹 择址成都春熙路，毗邻IFS、太古里，落下一个以“水”为设计灵感的 双层、600㎡旗舰店 。在开业宣言中，雅莹给出了选择成都的理由： 渠道战略上的东西协作，材料工艺上的追本溯源 。
◎图源：劲霸男装、雅莹公众号
在四川大凉山，EP YAYING雅莹有桑蚕基地、丝绸产业链；在阿坝州有牦牛毛绒产业链。嫁接川蜀文化，门店处处可见 “竹子”元素 ——外立面的弯曲流线、内饰陈列架的弧线设计及 “竹编”工艺 ——牡丹为题的竹编花艺装置，选西南特有慈竹，以四川非遗工艺“道明竹编”、纯手工完成。
//“秀场哲学”，
在草原、古桥、格子间看见新时尚
一场时尚大秀，通常蕴含着品牌重要的战略转折与变化，乃至透露出行业未来发展动向。
今年的“秀场顶流”，莫过于LV史上首个男装早秋系列实体秀，在香港K11 MUSEA外的星光大道海滨长廊上演。背后是对香港市场的看重，亦预示着奢侈品牌重回香港大潮或愈演愈烈。
与LV香港大秀异曲同工，今年上榜《2023年度中国领军品牌TOP100》的时尚品牌，有不少通过举办大秀，宣告品牌战略。
ICICLE之禾 “2023秋冬自然之道”系列 登上巴黎时装周，持续强化品牌定位高端、国际化发展路线。 安踏儿童 “少年顽家”主题秀 首登纽约时装周，由此透露或将重点发力童装，衍生出又一条增长曲线。
国际T台之外，草原、古桥打造的“另类”秀场吸睛十足。
10月的甘南夏河桑科草原，绿黄参半， Edition 2023冬季时装大秀 “HOMELAND原生东方” ，在此发生。以旷野为幕布，以牦牛绒为主角，在跨越文化、地域和时代的时尚探索中，Edition表达着对原生材质和东方美学的敬畏和创新，呈现Gentlewomen的多元面貌与舒阔力量。
◎图源：Edition公众号
原野旷域，古桥深远。10月26日，福建晋江安平桥， 利郎简约男装 主导的 “利郎 LESS IS MORE 青年知行年度大秀” ，在885年历史的长桥上展开。
原貌出镜的安平桥，没有任何多余元素。利郎LESS IS MORE 「少即是多」 的产品哲学贯穿整场大秀， 在地文化 的美学自信 同步传递在品牌对当下男性着装的心理洞察和审美建构中。
◎图源：利郎官方
秀场走向户外，当然不限原野古桥。城市间的户外草坪、写字楼格子，也能用创意搭建一个个非常规秀场。
童装行业领军者 balabala ，以 “给冬天松个绑” 为主题，在上海苏河湾万象天地上演了一场羽绒服大秀。结合户外露营乐趣与城市活力，品牌首次打造大型羽绒艺术空间，重磅首发并通过走秀展示与中国先锋服装设计师、北京冬奥会开幕式服装设计师陈鹏联名的CHENPENG系列、City Walk系列、Future Galaxy系列。
◎图源：balabala公众号
“青年休闲男装”头部玩家 GXG ，9月初在上海举办一场零压通勤秋冬新品发布会，隐含着品牌重新定义时尚通勤新风尚，从走近年轻人到走进年轻人的一次次试探。
◎图源：GXG官方
消费收紧之年，从重磅大店到个性秀场，领军品牌挖空心思大秀创意，并非纯为出片，而是进化到新阶段的标志。它们的转变，是中国时尚行业数十载的格局之变，是中国品牌韧性崛起的宣言。
04
“无用消费”
现代人的精神解药
钱包收紧，并不意味着不消费，而是有所取舍。
让小棕瓶、“红腰子”黯然伤神的他们，省下来的钱拿来躺在美容床上。悦己的方式千千万，深度护理和“一次见效”的方式直呼过瘾，“每月2-4次（美容院）消费是常态”。
扎向拼多多“淘宝”的他们，同样享受线下逛店“寻宝”的乐趣。当然，更次元的玩家，可以为一个盲盒、一套卡牌狠狠砸钱。与神圣的“精神领袖”心灵相通，那种满足非金钱所能衡量。
顺应消费者的精神诉求， 在《2023年度中国领军品牌TOP100》榜单上，有一类“无用消费”的品类领军者，活得自在且倔强 。
//人生不能躺平，
要躺就躺在美容床上
专注美容事业30年的 美丽田园 ，在而立之年摘下了 “美容院第一”、“生活美容和医疗美容融合业务第一股” 之名。
在行业震荡周期中，美丽田园业绩依旧抗打。2023上半年集团营收达10.4亿元，相较去年同期增长41.2%。如此高光时刻，背后有美丽田园30年迈过6道坎的硬核内功，亦有踩中热点的时代运气。
图源：美丽田园官方
当人们开始放弃花里胡哨的商品时 ，实打实可体验、能见效的美容服务，成为女人们悦己的首选项之一 ，也赢得一波精致男士用户。美丽田园以“真诚打法”，锁住极致忠诚的用户，提供个性定制化“放松疗愈”服务、社群沙龙私享时光。
上市之后，美丽田园新的进击开始了。 奔向高端mall ，推全新“健康概念店”，链接高净值用户； 联手头部连锁商业地产玩家 ，规模扩张； 投资三美业态 ，稳固生活美容、医疗美容和医疗健康业务矩阵；数字化转型，提升品牌影响力。
◎图源：美丽田园官方
美丽田园打下的好样本，让越来越多的中国品牌看到了属于自己的独特光芒。它们的成长，显现了民族企业从无到有的坚韧性，是民营经济壮大的缩影。
//逛店淘宝，“平民英雄”三福、
“超级品牌”名创优品自有大招
虽然很短暂，拼多多市值首次超越了阿里，创造了历史。有人说，这是平价时代的胜利。这个时代，线上线下的价差界线逐渐缩小，甚至消失。
线下逛店，再次流行；有理有据，有趣治愈。
“平民英雄” 三福 戳中年轻人的嗨点，在社交平台上有大批拥趸者。 通透的落地玻璃幕墙、潮里潮气的陈列设计、丑萌上瘾的炸裂爆品、上新快过ZARA的流行服饰 ，配上“真正十元店”售价标签 ，三福成了“三福女孩”的购物天堂、精神乐园。
从县城包围城市，三福全国门店过千，全部自营，年入200亿。闷声赚大钱，秘诀就是 “用极致性价比，创造极致消费快感” 。
◎图源：三福小红书
三福守住县城大盘，圈地自萌。“超级品牌” 名创优品 走向世界，为全球青年造“IP乐园”。
超级品牌，必然匹配超级IP矩阵。 名创优品通过打造海量IP联名产品及创新门店消费场景，构筑起一个潮流的“IP乐园”。在5月开业的纽约时代广场全球旗舰店，全美年轻人能看到熟悉的迪士尼、芭比等联名系列产品；在11月开业的英国旗舰店，有结合英国本土元素的美妆、香水；在马来西亚Margo City Store，有全球首家以三丽鸥为主题的IP限定主题店，开业首日销售额破45万元。
◎图源：名创优品官方
名创优品以IP赋能产品提供情绪溢价，成功拿下“兴趣消费”这门生意，并不断强化原创IP的设计和孵化运营能力。本质上，它是一家以兴趣消费驱动的内容公司，掌握着全球潮流“话语权”，予中国企业重要的参考价值和意义。
//泡泡玛特城市乐园直呼上瘾，
卡游“奥特曼卡”欲罢不能
在IP路上越走越远，不止三福、名创优品，还有 泡泡玛特、卡游Kayou 。
盲盒告别“野蛮增长”，泡泡玛特需要创造新的“销售方式”来稳住业绩大盘。 方式变化背后，始终离不开的内核是与年轻人进行精神对话的热门IP。
◎图源：POPMART泡泡玛特公众号
泡泡玛特 城市乐园开业首月，游客累计约10万人次，二次消费占比72%，乐园IP衍生品销售占比是其余门店的5倍。超预期的业绩，呼应着当下年轻人“边玩边买”的消费情绪新写照。
据悉，城市乐园开园后，泡泡玛特旗下众多IP热度大涨。找寻第二增长曲线的泡泡玛特，正在经历从零售到服务的转型， IP大蓝图中，除了乐园，还有游戏、电影。
如果说，泡泡玛特黏住的是城市青年，那 靠“奥特曼卡”赚得盆满钵满、传言上市 的 卡游Kayou ，主要收割对象是小学生。
卡游Kayou拥有奥特曼等国内外70%以上流行动漫IP的授权，占奥特曼IP卡牌赛道超九成市场份额。 对小学生而言，卡牌的乐趣，不在于简单的收藏，还能集换进行游戏对战PK。 这场景，与当年游戏王卡牌风靡势头旗鼓相当。
奥特曼之后，卡游Kayou需要寻到“下一道光”。推首个原创经典IP《卡游三国》系列卡牌，举办 原创卡牌赛事 ，不断扩充用户圈层，皆有此意。
做脸、逛店寻宝、盲盒，这些看似“无用消费”，往往蕴藏着某种“精神解药”。如同许知远在《无用之价值》主题演讲所说， 对“无用”保持充沛的好奇心与创造力，或许能帮助你探索人生意义和答案，在信息爆炸的时代中保持清醒的独立意识。
即将画上句号的2023年，秩序重建掺杂着一些混乱，可随着底牌摊开，大家已经开始找到“低增长”时代步调。2024年再差，也不会差到哪去。
联合出品丨赢商网&中城研究院
撰文丨付庆荣 米娅
数据支持丨赢商大数据
榜单测评丨唐泽强